كيفية أتمتة إنشاء العروض؟

ما الذي يمكن أتمتته

• إدخال بيانات العملاء وجهات الاتصال
• اختيار العناصر من كتالوج
• تطبيق الأسعار والخصومات الخاصة بالعملاء
• شروط الدفع والتسليم لكل عميل
• رقم عرض مستمر
• إنشاء وإرسال PDF
• تعيين تذكير تلقائي

أين يكمن الربح الحقيقي

ليس في الكتابة. بل:

لا استفسارات حول الأسعار. الشروط موجودة في النظام، وليس في ذاكرة شخص ما.

لا إصدارات خاطئة. كل عرض محفوظ مع العملية. سؤال "أي إصدار حصل عليه العميل؟" يجيب على نفسه.

لا نسيان للمتابعة. يتم إنشاء التذكير مع العرض.

ما الذي يحتاج إلى إعداد

كتالوج نظيف للمنتجات أو الخدمات مع الأسعار. بدونه، فإن الأتمتة تنتج فقط أخطاء أسرع. هذه المهمة هي الجهد الحقيقي – وليس القالب.

الموافقات

يجب أن تكون هناك موافقة عند الوصول إلى خصم أو قيمة معينة. يمكن للنظام فرض ذلك دون الحاجة لتفكير أي شخص.

ما الذي لا يجب أتمتته

النص الذي يشرح العرض. عرض يبدو أنه يأتي من قالب ولا يتناول الطلب لن يحقق أي عمل. يجب أن تتيح الأتمتة الوقت لهذا الجزء بالذات.