الشخص أو الشركة – كيفية تنظيم الاتصالات بشكل صحيح؟

الهيكل

الشركة – الاسم، العنوان، رقم الضريبة، الصناعة، الحجم

الشخص – الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الموقف الوظيفي

العلاقة – الشخص X يعمل لدى الشركة Y، في هذا الدور، منذ متى

النقطة الثالثة غالبًا ما تُنسى وهي الأهم. إنها تسمح بالسجل التاريخي: إذا تغير شخص ما الشركة، تظل العلاقة قائمة وتظهر علاقة جديدة. تظل رؤيتك أنك سبق أن تعاونت مع هذه الشخصية، وهذا أمر قيم في العمل.

ماذا يحدث بدون هذه الهيكلية

• يتغير ممثل الاتصال، وتُغطى بيانات السجل، ويختفي السجل التاريخي
• تنتج ثلاث شخصيات من نفس الشركة ثلاث عناوين شركات تتباعد
• تصبح التحليلات حسب حجم الشركة خاطئة، لأن كل شخص يُعد عميلًا منفصلًا

المجموعات والوحدات

عند العمل مع عملاء ضخمين، تحتاج إلى مستوى إضافي: المجموعة فوق الشركة فوق الموقع. مهم للاتفاقيات العامة ومبيعات المجموعة. يجب أن تُعد هذه الهيكلية مسبقًا، حتى لو لم تُملأ في البداية – جمعها لاحقًا أكثر تكلفة.

العملاء الأفراد

في هذه الحالة كافٍ الشخص. إجبار مستوى الشركة يؤدي إلى سجلات فارغة. إذا كنت تتعامل مع كلا الحالتين، يجب أن يدعم النظام الحالات الثلاثة دون إجبار أحد الجانبين على ملء حقول إلزامية غير موجودة.